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國內外多晶硅領先企業的發展概況

放大字體??縮小字體 光伏產業網訊 發布日期:2019-09-05??瀏覽次數:270
核心提示:國內外多晶硅領先企業的發展概況
 多晶硅作為單質晶體硅的一種形態,由于其半導體特性,被廣泛應用于光伏行業和微電子行業。2019年上半年,全球多晶硅的名義產能為64.2萬噸,其中國內的多晶硅的名義產能為43.3萬噸,海外產能為20.9萬噸,全球多晶硅產業向中國轉移的趨勢越發明顯。

 

國外多晶硅行業領先企業

 

 

德國瓦克

 

瓦克是一家全球運營的化工集團,共有員工約14,500人,年銷售額約達49.8億歐元(2018年)。當前業務板塊包括有機硅、聚合物、多晶硅和生物科技等,并在有機硅、多晶硅及聚合物板塊中的乳膠粉和VAE共聚乳液等領域占據全球龍頭地位。近年來多晶硅板塊占公司整體營收的比重在20%左右。

 

Wacker分板塊營收占比
資料來源:Bloomberg

 

2009年,瓦克退出硅片業務,專注于多晶硅生產,當時其擁有博格豪森一個生產基地,產能1.8萬噸,2010年博格豪森基地擴產1.24萬噸,2011年擴產0.5萬噸,同時,其在農特里茨的生產基地2011年建成投產,產能1.5萬噸,總產能增加至5.2萬噸。2012-2015年間,受市場影響,瓦克多晶硅產能基本維持穩定。2016年,美國查爾斯頓2萬噸產能建成投產,加上德國兩大生產基地部分擴產項目,其總產能增至8萬噸。瓦克多晶硅同時供應電子級和太陽能級客戶,電子級客戶占比在20%左右。

此外,美國產能仍有一定的不穩定性,2017年就因技術缺陷發生氫氣爆炸,影響了約0.6萬噸多晶硅生產,加之我國對美多晶硅“雙反”貿易關稅較高,瓦克在國內市占率有下滑預期。

韓國OCI

OCI成立于1959年,從化工業務起家。目前已形成基礎化工、石化產品與碳材料、能源解決方案三大業務板塊。其中多晶硅產品屬基礎化工板塊。

OCI在2006年判斷太陽能光伏產業是可再生能源中最迅速發展的事業,并決定將太陽能光伏產業的核心原料-多晶硅作為新一代事業集中投資、培養。2007年12月,完成年產5,000噸規模的多晶硅生產能力的群山工廠建設,并在2009年、2010年擴建第2、第3工廠。2015年通過第3工廠工程改善(生產工程改善)增產1萬噸,并于2017年收購德山馬來西亞多晶硅公司,具備了年產72,000噸生產能力,成長為世界領先的多晶硅生產企業。

 

OCI多晶硅產能變化(單位:噸)
資料來源:Bloomberg

 

美國Hemlock

Hemlock Semiconductor(HSC)是一家致力于為電子和太陽能行業提供高純度多晶硅的可靠供應商。Hemlock的工藝從天然高純度石英巖開始,它被加工成硅基化學品三氯氫硅。使用化學氣相沉積反應器技術工藝,將三氯氫硅轉化為純度高達99.999999999%的高純度多晶硅。

 

多晶硅工藝流程

 

 

來源:美國Hemlock

 

挪威REC

REC于1996年12月在挪威成立,專注于高純硅材料領域,業務包括太陽能級多晶硅、電子級多晶硅和硅烷氣體等。REC是硅烷流化床生產工藝的代表,其每年多晶硅產量中,約80%為流化床工藝生產,10%為西門子法生產,還有部分電子級多晶硅產品。REC兩大生產基地均位于美國,摩西湖(Moses Lake)基地主要生產太陽能級多晶硅,比尤特(Butte,Montana)基地主要生產電子級多晶硅和硅烷氣。多晶硅是REC最主要業務,2012年占總營收的80%以上,近年來受中美多晶硅貿易政策影響,摩西湖基地產能利用率僅在50%左右,銷量下滑導致營收占比下降,其整體業績也呈下滑趨勢。

 

REC多晶硅分品種產量變化(噸)

 

 

資料來源:REC公告

 

 

國內多晶硅行業領先企業

 

保利協鑫

保利協鑫能源控股有限公司(簡稱“保利協鑫”)是全球領先的高效光伏材料研發和制造商,掌握并引領高效光伏材料技術的發展方向,是多晶硅、硅片等光伏產品的主要技術驅動者和領先供應商。

保利協鑫擁有多晶硅制造“雙基地”,每年為全球提供1/4左右的高純多晶硅原料和硅片,多晶硅年產能達12萬噸,硅片年產能達40吉瓦。截至前6月,公司多晶硅的總產量約3.66萬噸,較去年同期增加約3.4%。

8月7日,保利協鑫發布半年報,截至6月30日止6個月,保利協鑫營收為100.02億元,同比下降9.3%,凈虧損為7.51億元,同比下滑233.3%。

新特能源

新特能源股份有限公司(簡稱“新特能源”)是特變電工股份有限公司控股子公司,是專業從事光伏新能源產品研制,硅基新材、先進陶瓷、鋯基新材、粉體新材等產品研發,風、光資源的開發及運營以及節能環保技術應用的高新技術企業集團。在多晶硅產品制造領域,新特能源公司具備7萬噸高純晶體硅研制能力,產能位居世界前列,整體技術達到國際先進水平。

新特能源預測截至6月30日止中期公司擁有人應占利潤將較去年同期下降介乎約65%至75%,即2.16億元至3.02億元人民幣。該集團指,有關利潤下降主因多晶硅銷售價格大幅下跌43.03%,由去年同期每噸11.04萬元下降至今年上半年約6.29萬元。

永祥股份

四川永祥股份有限公司(簡稱“永祥股份”)是通威集團控股的通威股份有限公司(股票代碼:600438)旗下的一家大型民營科技型企業。永祥股份旗下有永祥多晶硅、永祥硅材料、永祥新能源、內蒙古通威高純晶硅、永祥樹脂、永祥新材料等分子公司,主要業務:高純晶硅、高效硅片、聚氯乙烯、離子膜燒堿、電石渣綜合利用水泥。2018年,位于樂山的四川新能源公司和位于包頭的內蒙古通威項目建成后,永祥股份高純晶硅產能達到8萬噸,躋身于全球第一軍團。

新疆大全

新疆大全新能源股份有限公司(簡稱“新疆大全”)是國內領先的高純度多晶硅專業生產企業之一。公司從國外引進世界領先的設備和生產工藝,通過消化吸收、技術創新實現全自動、全循環的閉環式運行制造高純多晶硅。生產過程物料利用率高、能耗低、綠色環保,各項技術指標達到國際先進水平。公司生產的高純度多晶硅是太陽能光伏行業的主要原材料,可加工成硅錠、硅片、電池片和電池組件等產品。目前公司多晶硅的年產能為1.8萬噸。2019年8月,隆基股份五家子公司與新疆大全簽訂76.46億元多晶硅料采購合同。

中硅高科

洛陽中硅高科技有限公司(簡稱“中硅高科”)是世界500強中國五礦下屬的國有高新技術企業,成立于2003年3月,擁有唯一的多晶硅制備技術國家工程實驗室、河南省超高純硅材料工程研究中心等研發平臺,設立了博士后科研工作站。主產品主要為多晶硅、電子級多晶硅、光纖四氯化硅、硅基電子特氣等。

亞洲硅業

亞洲硅業(青海)有限公司(簡稱“亞洲硅業”)在經歷了十二年的發展歷程后,已經成為全球高純多晶硅的主要制造商之一。其產品包括半導體及超高效光伏電池用電子級多晶硅、半導體用硅烷/氯硅烷特種氣體、光纖用超純四氯化硅等,并累計承建和開發完成了185兆瓦光伏電站。公司每年可以生產20000噸電子級多晶硅材料、9000噸光纖級四氯化硅和200兆瓦高功率單玻和雙玻光伏組件,正在步入半導體特種材料供應鏈。

東方希望

東方希望是由我國著名民營企業家劉永行先生于1982年創立,是我國改革開放后建立的第一批民營企業。目前已發展成為集農業和重化工業等為一體的特大型民營企業集團。2013年,東方希望進入光伏行業。2018年底,東方希望的生產成本則從2017年的40元/公斤調整到了25元/公斤,并于新疆積極布局。

盾安光伏

內蒙古盾安光伏科技有限公司(簡稱“盾安光伏”)于2009年11月在烏拉特后旗注冊成立,注冊資本10億元,專業從事多晶硅及下游產品的研發、生產與銷售,現已形成多晶硅產能10000噸/年。

公司高度重視產品研發與技術創新,多項技術處于行業領先水平,是國家高新技術企業,并設有自治區級工程研究中心和國家CNAS認證的實驗室。目前公司已申報專利69項,授權42項,其中發明專利22項,實用新型20項。

 

產業集中度不斷提高

 

 

全球多晶硅產業向中國轉移的趨勢明顯

 

2018年底,全球多晶硅的名義產能為59.8萬噸,其中,國內多晶硅企業的名義產能為38.8萬噸/年,海外產能為21萬噸;2019年上半年,全球多晶硅的名義產能為64.2萬噸,其中國內的多晶硅的名義產能為43.3萬噸,海外產能為20.9萬噸,全球多晶硅產業向中國轉移的趨勢越發明顯。

 

2018年全球多晶硅產能分布

 

 

資料來源:公開資料整理

 

 

國內行業集中度不斷提高

 

我國多晶硅產業2005年以來在政策推動下起步,一路歷經產能過剩、淘汰兼并,行業集中度不斷提高。

截止到2019年6月底,國內多晶硅企業名義產能超過萬噸級別的有保利協鑫12萬噸,新特能源7.2萬噸,永祥股份8萬噸,新疆大全3.5萬噸,洛陽中硅2萬噸,亞洲硅業2萬噸,東方希望3萬噸,內蒙盾安1萬噸,江蘇康博1萬噸,內蒙東立1.2萬噸,十家產能共計40.9萬噸/年,約占國內總產能的94.5%,頭部企業的市占率在穩步提升。預期到2019年年底,國內多晶硅產能將達到將達到53.8萬噸/年,主要增量來自下半年大全新能源3.5萬噸產能,東方希望5萬噸產能,天宏瑞科1萬噸產能,其他產能1萬噸的擴產。

 

國內多晶硅產能過萬噸的10家企業

 

 

資料來源:硅業分會

 

國內多晶硅產業向西北集中

市況嚴苛,促使企業必須持續往降本方向發展。許多硅料企業已向新疆、內蒙、四川等低電價地區轉移或是擴產,降低電價成本。

中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華指出,2018年我國多晶硅50.2%的產量來自于西北地區,而今年上半年,這一比例已經達到63.5%。“上半年,有1.2萬噸多晶硅產能處于停產狀態或暫無復工計劃,而其中絕大部分分布在中東部地區。日前,我國多晶硅生產企業集中度正在持續提升。”而在向西北集中的過程中,新疆成為大量多晶硅生產企業青睞的建廠之地。據悉,目前新疆的多晶硅產能已經達到17.6萬噸,占到我國多晶硅總產能的45.3%。

小結

縱觀現狀,國內新增產能不斷釋放,我國對于進口多晶硅料的依賴度呈現下降趨勢,產業集中度不斷提升。同時,在“單晶硅”的沖擊下,成本與品質成為多晶硅企業競爭的關鍵,多晶硅生產技術進入攻堅期。

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關鍵詞: 光伏行業
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